Giá thép châu Âu đồng loạt tăng trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và chi phí năng lượng leo thang

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tiếp tục đi lên do nguồn cung thắt chặt

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại châu Âu tiếp tục tăng trong các giao dịch gần đây, chủ yếu nhờ nguồn cung trong khu vực hạn chế và sự suy giảm của các lựa chọn nhập khẩu.

Tại Bắc Âu, các chào giá HRC giao tháng 5 được ghi nhận trong khoảng 700-720 euro/tấn xuất xưởng. Một số giao dịch với khối lượng hạn chế tại Đức và khu vực Benelux được thực hiện ở mức khoảng 700 euro/tấn ex-works.

Theo các nguồn tin thị trường, sổ đơn hàng của nhiều nhà máy thép châu Âu hiện ở mức khá tốt, trong khi các nguồn cung nhập khẩu ngày càng khan hiếm. Điều này đã góp phần củng cố tâm lý tích cực trên thị trường.

Chỉ số giá HRC nội địa Bắc Âu do Fastmarkets công bố đạt 700,63 euro/tấn vào ngày 5/3, tăng 5,06 euro/tấn so với ngày trước đó, tăng 14,9 euro/tấn so với tuần trước và tăng 49,38 euro/tấn so với tháng trước.

Trong khi đó, HRC xuất xứ Italy được chào bán sang thị trường Đức ở mức 720-730 euro/tấn giao hàng, tương đương mức của tuần trước. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết một số nhà cung cấp Italy có thể tạm thời rút chào giá để điều chỉnh tăng do chi phí năng lượng leo thang.

Giá năng lượng tăng mạnh đang gây áp lực đáng kể lên chi phí sản xuất, đặc biệt đối với các nhà máy sử dụng công nghệ lò hồ quang điện (EAF). Theo các nguồn tin, giá khí tự nhiên tại châu Âu đã vượt 50 euro/MWh vào ngày 5/3, so với khoảng 30-34 euro/MWh trong tháng 2.

Đà tăng giá năng lượng được cho là liên quan đến những căng thẳng địa chính trị mới tại Trung Đông, khiến thị trường năng lượng trở nên biến động mạnh.

Giá CRC và HDG tăng do chi phí năng lượng và nguồn cung hạn chế

Không chỉ HRC, các sản phẩm thép dẹt có giá trị gia tăng cao hơn như thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cũng ghi nhận xu hướng tăng giá trong tuần qua.

Tại Bắc Âu, giá CRC nội địa được đánh giá ở mức 785-790 euro/tấn ex-works, tăng từ 770-780 euro/tấn của tuần trước. Các giao dịch tại Đức được ghi nhận ở mức tương tự.

Đối với HDG coil, giá nội địa Bắc Âu đạt 795-800 euro/tấn ex-works, tăng so với mức 770-780 euro/tấn của tuần trước.

Một số nhà cung cấp cho biết họ đã bán hết sản lượng giao tháng 5, thậm chí một số doanh nghiệp đã kín đơn hàng đến tháng 6.

Giá CRC và HDG tăng một phần do tác động từ chi phí năng lượng cao, bởi quá trình sản xuất CRC – đặc biệt là công đoạn ủ mẻ (batch annealing) – tiêu tốn nhiều năng lượng. Phần lớn các nhà máy tại EU sử dụng phương pháp này, trong khi chỉ có số ít nhà cung cấp sử dụng công nghệ ủ liên tục, vốn tiết kiệm năng lượng hơn.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, một số nhà sản xuất lớn tại châu Âu đã tạm thời rút chào giá khỏi thị trường để đánh giá lại tình hình chi phí và mức giá phù hợp.

Tại Nam Âu, xu hướng tăng giá cũng được ghi nhận rõ rệt. Giá CRC nội địa đạt 805-810 euro/tấn ex-works, tăng từ 770-780 euro/tấn của tuần trước.

Giá HDG nội địa Nam Âu cũng tăng lên 785-790 euro/tấn ex-works, so với 775-780 euro/tấn trong kỳ đánh giá trước đó.

Thị trường thép tấm dày chịu tác động từ giá phôi slab và năng lượng

Phân khúc thép tấm dày tại châu Âu cũng ghi nhận xu hướng tăng giá, đặc biệt tại Italy, do chi phí đầu vào tăng.

Tại Nam Âu, giá thép tấm dày dày 8-40 mm được đánh giá ở mức 700-730 euro/tấn ex-works, mở rộng biên độ tăng so với 700-720 euro/tấn của tuần trước.

Các nhà sản xuất cho biết thị trường đang chịu tác động đồng thời từ hai yếu tố chính: giá phôi slab tăng và chi phí năng lượng leo thang.

Sau các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, giá khí tự nhiên chuẩn TTF của Hà Lan đã tăng mạnh, đạt đỉnh 54,29 euro/MWh vào ngày 3/3, trước khi giảm nhẹ xuống khoảng 48,77 euro/MWh trong các phiên giao dịch sau đó.

Cùng với đó, giá phôi slab trên thị trường quốc tế cũng tăng do chi phí vận chuyển cao hơn, bất ổn địa chính trị và sự gián đoạn nguồn cung từ Iran.

Trong khi đó, tại Bắc Âu, giá thép tấm dày nội địa vẫn giữ ổn định ở mức 720-770 euro/tấn ex-works trong tuần qua.

Nhập khẩu thép vào châu Âu tiếp tục gặp nhiều rào cản

Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá thép nội địa châu Âu là sự hạn chế của nguồn cung nhập khẩu.

Các nguồn tin thị trường cho biết hoạt động nhập khẩu vẫn khá trầm lắng do nhiều yếu tố, bao gồm:

• Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU (CBAM)
• Các biện pháp phòng vệ thương mại, như cơ chế tự vệ (safeguard)
• Các cuộc điều tra chống bán phá giá

Ngoài ra, sự thiếu rõ ràng về hạn ngạch nhập khẩu theo từng quốc gia trong khuôn khổ cơ chế tự vệ mới khiến người mua thận trọng hơn khi đặt hàng cho các lô giao trong nửa cuối năm.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã buộc nhiều tàu vận chuyển từ châu Á sang châu Âu phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, kéo dài thời gian vận chuyển khoảng hai tuần và làm giảm khả năng cung ứng trong ngắn hạn.

Các nguồn tin cho biết hiện rất ít chào giá nhập khẩu CRC và HDG mới xuất hiện trên thị trường, một phần do tác động của CBAM và một phần do cuộc điều tra chống bán phá giá đối với CRC từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Nhận định thị trường

Nhìn chung, thị trường thép châu Âu trong thời gian gần đây đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố, bao gồm chi phí năng lượng tăng, nguồn cung nhập khẩu hạn chế và các bất ổn địa chính trị.

Trong ngắn hạn, xu hướng giá thép tại khu vực này được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc có thể tăng thêm, đặc biệt nếu chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tiếp tục biến động mạnh.

Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường cũng lưu ý rằng mức tiêu thụ thực tế vẫn chưa cải thiện rõ rệt, và sự gia tăng hoạt động mua hàng gần đây chủ yếu xuất phát từ nhu cầu bổ sung tồn kho và tâm lý phòng ngừa rủi ro giá tăng.

Do đó, diễn biến thị trường trong các tuần tới sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình địa chính trị, biến động giá năng lượng và chính sách thương mại của EU, đặc biệt là việc triển khai CBAM và cơ chế hạn ngạch nhập khẩu mới.

Đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thép toàn cầu, bao gồm cả các nhà sản xuất và xuất khẩu tại Việt Nam, những thay đổi này có thể tạo ra những cơ hội và thách thức mới trong tiếp cận thị trường châu Âu, đòi hỏi sự theo dõi sát sao các chính sách thương mại và xu hướng giá trong thời gian tới.

Th.S